Todos os clientes APOGEO têm acesso ao Coaching Financeiro, um serviço de orientação e assessoria personalizado para os seus investimentos.
O primeiro contato do cliente com a APOGEO é feito através de uma série de perguntas para determinar seu perfil de investidor, conhecer seus objetivos e horizonte de investimentos.
Passo a passo do coaching:
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Essa consulta permite que cada cliente APOGEO tenha à disposição um serviço sob medida para suas reais necessidades, com estratégias e estruturação da carteira de investimentos que se encaixem perfeitamente a seus propósitos e características pessoais.
Este serviço de Coaching estabelece uma relação de parceria e confiança com o cliente, fazendo parte de sua vida financeira. Proporciona aprendizado e compartilhamento de experiências nas escolhas de cada investidor, além de realizar acompanhamento periódico da carteira do cliente, sugerindo eventuais mudanças na composição dos investimentos que respeitem a tolerância ao risco de cada investidor.
Conheça. Saiba. Invista.
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